تحول ميتشيرو إلى وحش راكون، ويبحث عن ملجأ ويجيب بمساعدة الوحش الذئب شيرو داخل المنطقة الخاصة بمدينة أنيما.
يوكي إيتوسي، طالب جامعي يعاني من ضعف السمع، يلتقي إيتسوومي ناجي. على عكس معظم الأشخاص، فهو يعرف ضعفها مما يجعله ...
