عندما يتم استهداف قطب موسيقى تيتان بمؤامرة فدية ، يتم تشويشه في معضلة أخلاقية أو موت.
يستخدم ساحر شهير مهاراته في الخداع لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في حل القضايا البارزة.
يحاول عالمان إيقاف طفرة تحول الناس إلى ذئاب ضارية بعد أن لمسهم قمر عملاق في العام السابق.
