قصة العرض تريب، وهو قزم غير تقليدي يصنع أسلحة غريبة بدلاً من الألعاب، يلتقي بإيليا، وهو طفل خجول من قرية في الجبال الإيطالية. في البداية، يجب على الاثنين أن يتعاونا لإنقاذ عيد الميلاد من عمل لا يرحم...